北京时间2023年1月25日，量子之歌集团（以下简称“量子之歌”）正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码为“QSG”。量子之歌首次公开发行价格为美元12.50每ADS，共发行325万份ADS，募资总额4063万美元，假设承销商全数行使超额认购选择权，募资总额将达4672万美元。其承销商为花旗集团、中金公司、中信里昂证券、美国万通证券和老虎证券。
量子之歌旗下主要包括三大学习平台：启牛学堂、讲真、千尺学堂。其中，启牛学堂是成人在线金融素养知识学习平台，针对不同金融素养基础的用户人群，提供不同深度的课程内容。随着国家经济的发展，居民财富不断增加，对财富进行有效管理的必要性和重要性越来越凸显，大众对金融基础知识的需求也就越来越大。作为中国最大的成人在线金融素养知识学习平台，启牛学堂2021年的市场份额按收入计占36.9%。截至2022年11月30日，量子之歌拥有约7,510万注册用户。
根据招股书显示，2021财年、2022财年(财年截至日期为每年6月30日)和2023财年的前三个月，量子之歌实现收入分别为人民币17.60亿元、28.68亿元和6.59亿元。
量子之歌首次公开发行募集资金的30%将用于改善学员的学习体验和内容开发能力，20%将用于扩大服务范围和拓展海外服务，20%将用于改善技术基础设施，20%将用于营销和品牌推广，10%将用作营运资金及一般公司用途。
在此次量子之歌首次公开发行申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供首次公开发行过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为量子之歌在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
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