北京时间2023年5月25日，易点云有限公司（下称“易点云”）正式在港交所挂牌上市，股票代码：2416。此次IPO易点云的发行价为每股10.19港元，拟全球发售5,857.50万股，其中包括新股1,757.25万股和老股4,100.25万股，合计募集资金约5.97亿港元。同时，易点云引入成都高新策源优产股权投资基金为其基石投资者。
易点云成立于2014年，主要以订阅方式为企业客户提供一站式可靠、灵活的办公IT服务，包括随用随还办公IT综合解决方案服务、设备销售、SaaS软件开发服务等，打造办公IT产业链闭环，助力企业实现办公IT设备轻资产化。公司总部位于北京，在上海、深圳、广州、成都、苏州、杭州等地开设分公司，业务覆盖全国百余座城市，在服务设备超过百万台。
根据易点云的招股书显示，于过去的2020年、2021年及2022年，易点云的总收入分别为人民币8.13亿元、11.84亿元和13.72亿元。其中，随用随还办公IT综合解决方案的收入分别为人民币6.43亿元、9.98亿元及11.65亿元，在易点云收入中的占比分别为79.1%、84.3%及84.9%。截至2022年12月31日，易点云公司整体的毛利率达45.7%，客户留存率达到73%。
根据易点云的招股书显示，本次全球发售所得款将用于以下方面：1）约40%将于未来三年用以提高公司的销售及营销能力及扩大公司的服务网络，进一步扩大公司的客户基础并增强品牌声誉；2）约30.0%将于未来三年内用于优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求，以及升级技术基础设施以提升服务质量；3）约20.0%将用于增强公司的再制造能力，以于未来三年提高营运效率及节省人力成本；4）余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
在此次IPO申请中，我们的估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为易点云在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
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