北京时间2023年9月26日，途虎养车股份有限公司(以下简称“途虎养车”)正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码:9690。此次IPO途虎养车拟发售4244.48万股，发行价为每股28.00港元，预计募集资金净额约为10.81亿港元。高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团为联席保荐人。
途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。截至2023年3月31日，途虎养车的旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面拥有100.2百万名注册用户，17.1百万名交易用户。
根据途虎养车的招股书显示，于往绩记录期间，途虎养车的业务经营和财务业绩实现具有韧性的增长。收入由2019年的人民币70亿元增加至2022年的人民币115亿元。同时，毛利率由2019年的7.4%增加至2022年的19.7%，并进一步至截至2023年3月31日止三个月的24.2%。
本次募集的所得款净额中约35%预期将于未来三年用于提升供应链能力；约20%预期将于未来三年用于研发，以提升数据分析技术，从而进一步提高运营效率；约15%预期将于未来三年用于扩大门店网络和加盟商群体、扩大运营及支持团队以及进一步加强同加盟商的关系；约20%预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金；约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。
在此次IPO申请中，我们评估团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO计划过程中的相关法定资产评估服务。朴谷咨询作为途虎养车在资本市场的合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
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