北京时间2023年12月22日，HighTide Therapeutics, Inc.（以下简称“君圣泰”）正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：2511。此次IPO君圣泰拟全球发售2,419.4万股H股，发行价为每股11.50港元，募集净额约为1.94亿港元。瑞银集团和华泰国际为其联席保荐人，其他包销商包括中信证券、招银国际、交银国际、越秀证券、建银国际。
君圣泰于2011年成立，是一家生物制药公司，专注于就代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能、多靶点的首创疗法。目前，公司已自主开发1款核心产品及4款其他候选产品的产品管线，涵盖9种适应症，其中的5个适应症项目已处于临床开发阶段。
根据灼识咨询的资料，截至2022年底，患有代谢及消化系统疾病的患者为49亿人，预期截至2032年底将达到57亿人，市场规模将由2022年的3,300亿美元增加至2032年的6,870亿美元，复合年均增长率为7.6%。君圣泰的核心产品预计在治疗代谢及消化系统疾病的市场存在重要商机，包括代谢异常性脂肪性肝炎、2型糖尿病、严重高甘油三酯血症、原发性硬化性胆管炎及原发性胆汁性胆管炎等领域。
根据君圣泰的招股书显示，2021年、2022年及2023年上半年，君圣泰医药的研发投入分别为人民币8400万元、1.83亿元、1.20亿元，分别占同期总营运开支的62%、81%、70%；其中，核心产品HTD1801的研发投入分别为人民币7600万元、1.74亿元、1.14亿元，分别占同期总研发投入的90.5%、95.1%及95.2%。
本次募集的所得款净额约80%将用于核心产品HTD1801，以资助其持续进行临床开发活动、注册备案、获批后研究以及研发人员及活动的成本及开支;约5%将用于针对肥胖症的候选产品HTD1804，以资助其正在进行的研发活动、研发人员成本、临床研究的药物生产及第三方合约成本；约10.0%将用于其他候选药物的早期药物发现及开发以及加强FUSIONTXTM的自主研发投入;约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
在此次IPO申请中，我们估值和评估团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务和法定资产评估服务。朴谷咨询作为君圣泰在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
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