北京时间2026年6月15日，溜溜梅股份有限公司（以下简称“溜溜梅”）正式在香港联合交易所挂牌上市，股票代码06658.HK，此次IPO溜溜梅拟发行流通股份约1,146.41万股，发行价为每股43.58港元，募集资金净额约为4.40亿港元。其联席保荐人为中信证券及国元国际。
溜溜梅是一家专注于青梅产品的果类零食公司，致力于弘扬青梅文化，并推出含有天然成分的零食选择。在以"梅+"产品开发战略的引领下，溜溜梅打造了多元化的青梅产品矩阵，涵盖三大主要产品类别：梅干零食、西梅产品及梅冻，以及其他梅产品（例如梅精软糖及梅茶茶汤），以满足不同口味需求。自2001年推出经典品牌"溜溜梅"以来，公司致力于深耕青梅产品行业技术，挖掘青梅酸味的美食潜力。溜溜梅已在全国范围内建立了广泛的销售网络，覆盖34个省市，拥有1,396家线下经销商，同时通过线上旗舰店及合作平台拓展市场，并逐步开拓海外业务。
根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，按零售额计，溜溜梅在中国果类零食行业排名第一，市场份额为4.9%；在中国梅产品行业排名第一，市场份额为7.0%；在中国天然成分果冻行业排名第一，市场份额为45.7%。溜溜梅在青梅果类零食行业及西梅果类零食行业已连续四年排名第一。中国休闲食品行业市场规模由2020年的7,749亿元增至2024年的9,330亿元，预计2029年将进一步达11,410亿元，增长空间广阔。
招股书显示，2023年度、2024年度、2025年度，溜溜梅实现收益分别约为人民币13.22亿元、16.16亿元、17.11亿元；同期年内利润分别约为人民币9,923万元、1.48亿元、1.82亿元。
根据溜溜梅招股书，本次IPO募集资金所得约61%用于未来三年内扩大梅干零食、梅冻及产品配料的产能；约21%用于提升品牌知名度、扩大销售网络并开拓国际市场；约8%用于招聘研发人员并推进研发计划；约10%用作运营资金及一般公司用途。公司已引入两名基石投资者，包括芜湖市繁昌区乡村振兴发展集团有限公司及分众传媒董事长江南春控制的达隆发展有限公司，合计认购约1.48亿港元。
在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受溜溜梅聘任，为溜溜梅提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为溜溜梅在资本市场的长期合作伙伴，将持续为溜溜梅贡献力量。
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