北京时间2024年12月30日，英诺赛科（苏州）科技股份有限公司（以下简称“英诺赛科”）正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：2577。此次IPO英诺赛科发行流通股份为45,364,000股，发行价为每股30.86港元，募集资金净额约为13.02亿港元。其联席保荐人为Jefferies，中信证券及华泰国际。
英诺赛科成立于2015年，致力于第三代半导体硅基氮化镓外延及器件研发与制造的高新技术企业，采用IDM（Integrated Device Manufacture）全产业链模式，建立了全球首条产能最大的8英寸 GaN-on-Si 晶圆量产线，与6英寸硅基氮化镓晶圆相比，英诺赛科先进的量产技术使每晶圆的晶粒产出数提升80%，单颗芯片成本降低30%。英诺赛科亦是全球唯一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按英诺赛科2023年的收入计，其在全球氮化镓功率半导体企业中排名第一，市场份额达33.7%。截至2024年6月30日，英诺赛科拥有全球最大的氮化镓功率半导体生产基地，产能达到每月12,500片晶圆。截至最后实际可行日期，英诺赛科在全球有406项专利及387项专利申请，涵盖芯片设计、器件结构、晶圆制造、封装及可靠性测试等关键领域。
招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年以及2024年截至6月30日止六个月，英诺赛科的营业收入分别为6,821万元、1.36亿元、5.93亿元和3.86亿元人民币。
根据英诺赛科招股书，本次IPO募集资金所得：约60%用于扩大8英寸氮化镓晶圆产能；约20%用于研发及扩大产品组合，提升终端市场中氮化镓产品的渗透率；约10%用于扩大氮化镓产品的全球分销网络；约10%用作营运资金及其他一般企业用途。
在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受英诺赛科聘任，为英诺赛科提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为英诺赛科在资本市场的长期合作伙伴，将持续为英诺赛科贡献力量。
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