北京时间2022年6月24日，GOGOX HOLDINGS LIMITED（下称“快狗打车”）在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：02246。此次IPO快狗打车拟发行流通股份约3,120万股，发行价为每股21.50港元，募集资金净额约为567.3百万港元（假设超额配股权未获行使）。其联席保荐人为瑞银、中金刚石、交银国际和农银国际。
快狗打车作为亚洲领先的同城物流平台，在亚洲五个国家及地区（即中国内地、香港、新加坡、韩国及印度）的340多个城市开展业务，在在线同城物流领域拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。快狗打车成立于2014年，其前身为58速运，隶属于到家集团。快狗打车致力于为用户随时随地提供拉货、搬家、运东西的同城货运服务，以全流程闭环的线上交易平台和海量社会化运力为基础，致力于高效满足各类用户的不同类型同城货运需求。
据快狗打车招股书显示，已建立由数百万托运人及司机组成的充满活力的生态系统。截至2018年、 2019年、2020年及2021年12月31日，快狗打车有约14.5百万名、19.8百万名、24.0百 万名及27.6百万名注册托运人以及1.3百万名、3.0百万名、4.2百万名及5.2百万名注册司机。于2018年、2019年、2020年及2021年，分別有32.4百万笔、33.4百万笔、27.1百万笔及28.4百万笔托运订单在其平台上完成，产生的合计交易总额分別为人民币3,356.9百万元、人民币3,313.0百万元、人民币2,694.4百万元及人民币2,676.7百万元。于2018年、2019年、2020年及2021年，快狗打车的收入分別为人民币453.1百万元、 人民币548.5百万元、人民币530.4百万元及人民币660.9百万元。
快狗打车在招股书中表示，IPO募集资金将主要用于：约40%用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度；约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力；约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资或收购；约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力，包括升级公司的讯息及技术系统，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。
在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为快狗打车在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
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