我们的财务及税务尽职调查不仅限于对财务数据的审阅,而是全面了解与分析目标公司的经营状况,就目标公司各层面风险发表意见,并就各项风险对交易的影响提出建议。
财税尽职调查服务主要包括:
审阅目标企业的历史财务信息和行业状况
了解目标企业的业务模式
分析关键成功因素
分析可能影响投资价值的不利因素
分析并量化影响财务模型的关键因素
评估税务合规性及潜在的税务风险
提示可能影响交易或融资协议条款的事项
根据历史信息分析财务模式关键假设的合理性(可选服务)
我们的商业视角背景调查是给客户(投资人)提供一份针对目标公司客观、真实以及完整的第三方360°商业视角调查报告,让客户(投资人)在投资正式过会前对项目有一个全方位的了解,更深度的知晓项目质地和所在行业情况,我们相信“信息越对称,决策越准确”。
商业视角背景调查服务主要包括:
通过线上与线下调研手段了解用户/客户真实声音
基于行业资源和第三方专家网络等挖掘公司背景情况
基于典型实地的调研与归纳总结
公司管理层/核心员工访谈与交叉验证
公司股东情况与退出可能性判断
随着各行各业的数字化趋势日益明显,无论是新兴领域还是传统企业的数据库在调查工作中的作用越发重要。我们的数据库调查与分析服务,通过对数据库结构、数据信息和数据日志的分析,检查数据库是否存在异常操作,并对数据进行多维度的统计分析及外部核实,从而更好地透视企业真实的经营与财务状况。
数据库分析服务主要包括:
异常历史数据操作检查
数据系统设置/架构诊断
已有Datapack数据口径的理解及准确性校验
按业务分析需求的数据汇总及统计分析
白箱测试/订单测试
我们为客户进行全方位的税务顾问服务,帮助客户针对增值税、企业所得税、个人所得税等进行综合筹划。
税务筹划服务主要包括:
为客户进行综合税务筹划,帮助客户重组集团的内部的业务构架,尽可能适用多的税收优惠和财政返还。帮助上市公司客户在审计认可的合规范围内降低企业所得税税率从而实现最大的扣非净利润。
为企业的业务迁移等需求提供转让定价相关的税务服务。
协助企业申请高新技术企业优惠、软件企业优惠等税务优惠政策,协助企业利用西部大开发以及新疆和西藏的相关优惠政策进行税收筹划。
为内资企业设计对外投资的股权构架以及相关的跨境财务和税务安排。
为提供跨境服务的企业设计相关的商业模式以现实税务角度的最优化。
帮助企业筹划个人服务供应商的交易模式以降低相关的个人所得税成本以及风险。
我们的财务管理咨询,不仅通过提高财务流程的效率和效能提升企业绩效,更能将企业的财务和商业目标结合起来;提高对公司内部流水线化业务的治理,从而更好地提高控制企业各类资源的使用权。
财务管理咨询服务主要包括:
合并报表和财务报告的流程再造。
财务流程和操作基准化,识别绩效差距和问题。
设计实施财务政策和控制框架,并分解到所有相关的业务、监管、公司治理和内部控制要求中。
预算体系的搭建及优化。
企业从成立开始的每一次重大交易(如私募融资、首发上市、再融资、业务重组、合并或收购)或日常运营中的每一次变革,都是一个复杂艰巨的任务,这会涉及多方面的资源投入。我们提供贴身定制的服务,确保在您企业的交易和变革过程中,获得正确的信息和执行,顺利完成每个项目。
资本市场服务主要包括:
为创业公司提供私募融资前的账务梳理和分析。
为准备在境内、香港及美国首次公开募股(IPO)的公司提供财务诊断和梳理,在IPO启动前解决重大问题。
财务报表准则转换,按照上市地要求将日常核算报表转换为适应监管要求的财务报告,并协助建立对应的财务会计制度和流程。
准备会计技术文档或备忘录,就重大业务的相应会计处理提供咨询。
就企业在营运、财务和管理团队等方面的融资准备提供咨询,例如建立董事会报告体系。
协助联系保荐人和其他上市专业顾问,以及协助保荐人进行财务尽职调查等。
就重大交易项目提供可行性分析和建议。
向企业管理层或员工提供财会合规培训服务。
我们为客户进行全方位的估值服务,为客户提供用于财务报告、融资并购、对外投资、财税合规等用途的估值服务。
商业估值服务主要包括:
用于交易目的的企业价值及股权价值分析;
用于投后管理目的的项目及资产组合价值分析;
用于税务合规的股权价值、单项资产价值、金融工具价值、物业及设备价值等价值分析;
用于财务报告的股权价值、单项资产价值、金融工具价值、物业及设备价值、合并对价分摊、资产减值测试等价值分析;
协助客户用于内部管理目的的其他定制化估值服务。
地产与物业评估: 随着资本市场及房地产金融环境的发展,物业评估起到越来越重要的作用。在企业IPO过程中需要对物业价值进行评估,在IPO结束之后的每个中报及年报节点均需要对投资性物业进行公允价值评估。在房地产投融资领域,房地产市场价值或房地产抵押价值均需要由有相应资质的房地产评估机构出具专业的评估报告。在当今的经济活动中,地产与物业评估已经逐步关系到企业发展的诸多领域 。
物业评估服务的典型类型包括:
IPO物业评估
服务于通函目的的物业评估
投资性房地产公允价值评估
REITs物业评估(国内及境外)
收并购物业评估
各类房地产投融资物业评估
不良资产收购及处置评估
我们为客户在交易的过程中提供专业的顾问服务。丰富的并购经验以及对中国市场的独特理解,使得我们能够协助客户在复杂的交易环节中辨别关键因素,抵御风险,迅速反应。
企业并购顾问服务主要包括:
根据客户的战略需求与目标,系统性搜索并确定合适的目标公司
协助客户对目标公司进行初步尽职调查,以降低交易风险
积极管理目标公司的价格预期
帮助客户确定核心交易条款,并参与和目标公司的谈判
帮助客户组织专业的交易流程,协调各外部中介机构的工作,并与其进行充分沟通
帮助客户从税务角度设立合理的并购构架,对并购产生的利润进行合理的税务筹划。
我们为客户在交易的过程中提供专业的税务构架设计服务。我们将协助律师设立合规前提下税务角度最优惠的并购交易的构架、帮助客户最大程度降低交易成本。
朴谷的交易架构设计服务主要包括:
帮助企业设计境内并购方案,结合国内各地的税收优惠政策以及财政返还力度,设立最优化的并购方案
帮助企业设计跨境并购方案以及拆除或搭建VIE持股构架,帮助企业设计最节税的构架安排。
帮助企业与地方财政局和地方税务局商定最优的税收政策,包括但是不限于:返还的种类,承接财政返还的主体,合规前提下的地方核定征收等等。
朴谷咨询的猎聘团队具备十余年投行、投资及人力资源服务经验,在PE/VC及新经济行业的中高端人才寻聘领域积累了丰富的经验和人脉资源,善于结合投资机构、企业战略的内外部视角发掘雇主企业的发展前景与职业价值,特别是在为新设立业务线引入领军人才及人才平稳融入方面,并拥有长期大量的实践案例。
曾服务头部投行和资管、千亿级产业基金、龙头CVC、科技企业,并帮助多家大型上市公司、万亿级产业龙头搭建战投、战略部门、引入投融资高管,为新业务线的设立引入核心团队。
为被投企业合伙人/高管候选人进行背景调查,帮助被投企业或招聘客户获取创始团队/核心高管的道德、能力、性格、管理风格、文化适应性等全方位信息。降低投资或重要人才引入过程中的信息不对称,为投资机构或雇主做出关键决策、把控风险提供信息支持,并提高候选人顺利融入企业的成功率。