朴谷动态 | 「进馨科技」登陆纳斯达克，朴谷团队提供估值咨询及法定评估服务
发布时间：2024-12-07 21:06
作者：admin
北京时间2024年12月7日，Jinxin Technology Holding Company (以下简称“进馨科技”)正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码：NAMI。此次进馨科技首次公开发行1,250,000份美国存托股票（"ADS"）的定价，每份ADS的发行价格为4.00美元，每份ADS代表公司18股普通股。此外，公司已授予承销商60天的超额配售权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过187,500份ADS。此次发行的总收益预计约为500万美元。
进馨科技控股公司总部位于中国上海，是一家创新的数字内容服务提供商。公司致力于用先进的AI/AR/VR/数字人技术构建强大的数字内容生产引擎，并通过自有平台纳米盒APP及合作伙伴，提供用户优质的数字内容产品和服务。进馨科技深耕数字和综合教育内容领域，目前主要为K9学生提供数字内容产品，与中国领先的教材出版社合作，自研了丰富的数字自学内容和课外阅读内容。
进馨科技在招股书中表示，受益于移动互联网行业的蓬勃发展以及学习工具的创新与进步，近年来中国的K-9（学前教育至九年级）教育市场经历了快速的数字化转型。值得注意的是，诸如人工智能推荐算法、自动语音识别（ASR）、自然语言处理（NLP）等技术进步，已显著改善了学生的数字化学习体验以及数字教育内容的质量。自成立以来，进馨科技已将21家出版社出版的共计383本教材进行了数字化，涵盖了中国K-9学校使用的所有主流英语和语文科目教材。进馨科技的旗舰学习应用“纳米盒”已被下载超过8000万次，截至2024年6月30日，进馨科技的注册用户基数达到4070万。另一方面，通过合作伙伴电信和广播运营商分发的进馨科技的节目在2022年、2023年以及截至2024年6月30日的六个月中，平均每月观看次数分别超过75万次、92万次和94万次。
招股书数据显示，2022年、2023年和截至2024年6月30日的6个月内，进馨科技总收入分别为23,644.1万元，37,982.1万元和19,794.8万元，毛利分别为9,725.5万元，15,977.0万元和6,780.9万元，净利润分别为5,507.9万元，8,349.2万元和3,353.0万元。
进馨科技此次IPO募集所得资金净额的约50%将用于产品及内容开发；约20%将用于销售与市场推广及品牌宣传；约20%将用于招聘经验丰富的人才；以及约10%将用于一般企业用途及潜在战略投资与并购，以进一步增强公司的技术能力及整体生态系统。
在此次IPO申请中，朴谷的估值及法定评估团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO计划过程中相关估值咨询和法定评估服务。朴谷咨询作为进馨科技在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
朴谷评估案例：
朴谷咨询客户「多点数智」登陆香港证交所
朴谷咨询客户「小马智行」登陆纳斯达克
朴谷咨询客户「文远知行」登陆纳斯达克
朴谷咨询客户「黑芝麻智能」登陆香港联交所
朴谷咨询客户「易达云」港股上市
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