发布时间:2024-12-06 18:30
作者:admin
多点数智有限公司(以下简称“多点数智”或“DMALL”)于2024年12月6日正式在联交所挂牌上市,股票代码:2586。此次IPO多点数智本次发售价为每股30.21港元,全球发售的股份数量为2,577.40万股,募资净额约6.24亿港元。瑞银集团、招银国际及招商证券国际为联席保荐人。
本次IPO多点数智还引入一名基石投资者。根据已签订的基石投资协议,DFI Retail Group及其间接全资附属公司DFI Development Holdings Limited已同意按发售价认购3,906万美元(或约3.04亿港元)对应的有关数目的发售股份。
DMALL成立于2015年,为本地零售业提供基于云的一站式端到端的数字零售SaaS平台。根据弗若斯特沙利文的资料,按截至2022年12月31日的商品交易总额计算,多点数智目前是中国及亚洲最大的零售云解决方案数字零售服务商,市场份额分别为13.9%及9.5%,
作为领先的零售云解决方案服务商,多点数智提供的服务包括零售核心服务云、电子商务服务云以及营销及广告服务云,可以增强零售商及品牌商的运营、营销及销售能力,使其能够更好地服务终端消费者。其中,零售核心服务云解决方案以Dmall OS系统软件及智能物联(AIoT)解决方案为基础,是一个可以提供贯穿零售运营全流程数据洞察,并提供可实操的改进措施的综合性平台。多点数智已经实现了三种云之间的协同效应,可以为零售商提供便捷的一站式解决方案。
目前,多点数智已与领先的蓝筹零售商合作,比如物美、麦德龙、重庆百货、银川新华及DFI Retail Group,并已实现快速扩张,和包括连锁超市、仓储式超市、百货商店、便利店、专业零售商及新零售业态的不同零售业态的客户合作,截至2023年3月31日,多点数智的业务据点覆盖六个国家和地区,模式受到广泛验证。
根据多点数智的招股说明书显示,在过去的2021年、2022年、2023年以及2024年截至6月30日,多点数智的收入分别为8.48亿元、13.28亿元、15.85亿元和9.39亿元人民币;同期,公司实现毛利分别约为1.73亿元、5.05亿元、5.55亿元和3.59亿元人民币。
招股书显示,对于本次IPO的募集资金,多点数智主要用于开发新应用程序及新服务模块,寻求增长策略互补的战略合作、投资及收购等方面。
在此次IPO申请中,朴谷的估值及法定评估团队很荣幸受公司聘任,为公司提供IPO计划过程中相关估值咨询和法定评估服务。朴谷作为多点数智在资本市场的长期合作伙伴,将持续为公司贡献力量。
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