朴谷动态|「速腾聚创」登陆港交所，朴谷咨询估值团队提供估值服务
发布时间：2024-01-05 12:40
作者：admin
北京时间2024年1月5日，ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD （速腾聚创科技有限公司，以下简称“速腾聚创”）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码：2498。速腾聚创计划全球发售2290.98万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价43.00港元，每手100股，最多募资约9.85亿港元。摩根大通及华兴资本为联席保荐人；其他包销商包括中国国际金融香港证券、建银国际证券、安信国际证券、复星国际证券。其中，南山战略新兴产业投资深圳市南山战略新兴产业投资有限公司将作为基石投资者参与本次发行，认购规模为1亿美元。
成立于2014年的速腾聚创作为一家激光雷达及感知解决方案服务提供商，以激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件形成解决方案，这种“硬件+软件”的商业模式使得速腾聚创与市场上大多数激光雷达纯硬件厂商形成差异化，在车载领域帮助自动驾驶快速落地，而这种模式同样可以复制到更加广阔的机器人市场，变为巨大的业务增长引擎，进而可帮助其获得更高的估值。
速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过硬件和软件的整合，速腾聚创有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。激光雷达，通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人超越人类眼睛的感知能力。速腾聚创围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案，推动市场探索应用的边界，引领行业实现大规模商业化。
截至2023年6月30日，速腾聚创与21家汽车整车厂和一级供应商的激光雷达产品量产定点订单增加至58款车型，且已为上述21家汽车整车厂和一级供应商中的9家实现了13款车型的SOP。截至2023年12月18日，速腾聚创的的激光雷达产品量产定点订单进一步增至62款，且已为12名客户实现了24款车型的SOP。于2022年，速腾聚创在机器人行业（不包括少于16线的低端激光雷达）客户的销量在全球均高居第一位。
速腾聚创于2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六个月的总收入分别为人民币170.9百万元、人民币331.1百万元、人民币530.3百万元及人民币329.0百万元。于2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六个月，速腾聚创来自用于ADAS应用的收入分别占总收入的3.6%、12.1%、30.2%及44.7%，来自用于机器人及其他产品的收入则分别占总收入的72.6%、57.1%、45.1%及26.7%。
速腾聚创在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约45%将用于研发，持续建立并优化产品管线以及团队扩展以支持研发计划；约20%将用于提升制造、测试和验证能力；约20%将用于加强销售和营销工作以促进与国内外汽车整车厂和一级供应商的业务合作；约5%将用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇；以及约10%将用于营运资金及一般企业用途。
在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为速腾聚创在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。
朴谷评估案例：
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