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朴谷动态 |「药明合联」港股上市，朴谷咨询估值团队提供估值服务

发布时间：2023-11-17 10:08

作者：admin

北京时间2023年11月17日，药明合联在港交所挂牌上市，港交所股票代码：02268.HK。此次IPO药明合联计划全球发售1.78446亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有约10.74%超额配股权。每股发售价20.60港元，每手500股，募资净额34.83亿港元。其联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通。

药明合联，作为专注于全球抗体药物偶联物(ADC)及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO(合同研究、开发及制造组织)，提供全面一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接符及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。药明合联是全球唯一一家专注于ADC等生物偶联药物且可从临近设施提供全方位服务的CRDMO。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，药明合联是全球第二大ADC等生物偶联药物的CRDMO，市场份额9.8%；截至2022年底，药明合联拥有94个进行中的整体项目，占同年全球生物偶联药物外包整体项目总数的35%以上。

招股书显示，药明合联在上市后的股东架构中，药明生物技术(02269.HK)，持股50.91%；药明康德(02359.HK，603259.SH)间接拥有98.56%的合全药业，持股33.94%。公众股东持股15.14%。

招股书显示，药明合联2020年、2021年、2022年营收分别为9635万元、3.11亿元、9.9亿元；毛利分别为808万元、1.13亿元、2.61亿元；期内利润分别为2630万元、5493万元、1.56亿元。

在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为药明合联在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。

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