朴谷动态 | 「科笛集团」港股上市，朴谷咨询估值团队提供估值服务

发布时间：2023-06-12 12:47

作者：admin

     北京时间2023年6月12日，Cutia Therapeutics（以下简称“科笛集团”）正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：2487。此次IPO科笛集团拟发行流通股份约21,281,800股，发行价为每股21.85港元，募集资金净额约为3.927亿港元（假设超额配股权未获行使）。其独家保荐人为CICC中金公司。

     科笛集团成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司,侧重于广泛皮肤病治疗及护理治疗领，包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。科笛集团拥有一项核心产品及八项其他管线候选产品，同时分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。

     科笛集团的核心产品CU-20401是一种重组突变胶原酶，其靶向肥胖、超重或其他局部脂肪堆积相关的代谢疾病。截至最后实际可行日期，科笛集团的产品组合涵盖11种具有巨大市场潜力的产品及候选产品，针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即局部脂肪堆积管理药物，毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、表皮麻醉。根据国家药监局的IND批准，科笛集团预期于2023年第三季度启动CU-20401治疗颏下脂肪堆积的II期临床试验。

     根据科笛集团的招股书显示，2021年和2022年，科笛集团的营业收入分别为人民币2.0百万元及人民币11.4百万元，相对应的毛利分別为人民币1.6百万元及人民币7.9百万元，毛利率分別为79.0%及69.8%。

     根据科笛集团招股书，本次IPO募集资金净额将主要用于管线的持续研发活动、管线扩展的技术开发及业务开发、营运资金及其他一般企业用途。其中：募集资金净额的45.0%将用于核心产品CU-20401的持续研发和生产；22.0%将用于主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动；18.0%将用于管线中其他候选产品的持续研发活动；10.0%将用于管线扩展的技术开发及业务开发；5.0%将用作营运资金及一般企业用途。

     在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为科笛集团在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。

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