朴谷动态 | 「北森控股」登陆香港联交所，朴谷咨询团队提供估值服务

发布时间：2023-04-13 18:18

作者：admin

      北京时间2023年4月13日，北森控股有限公司（下称“北森控股”）在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：09669。此次IPO北森控股发行价为每股29.70港元。公司拟全球发售804.4万股股份，其中香港发售股份80.44万股，国际发售股份723.96万股，另有15%超额配股权。其联席保荐人为摩根士丹利和中金公司。

      北森控股是中国最大的云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商，市场份额约12.0%，是业内首个亦是唯一一个提供全套云端应用的平台，涵盖企业于员工全生命周期的HCM需求。同时也是中国唯一一家已构建统一开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。

      成立于2005年5月的北森控股收入主要来自HCM解决方案向客户收取的订阅费。iTalentX旨在应对行业挑战并抓住中国HCM市场的巨大发展机遇。iTalentX是云原生、多租户架构。iTalentX旨在为企业提供无缝整合的一体化HCM解决方案，提供(i)招聘云，智能化及简化招聘流程；(ii)测评云，让企业通过公司的人力科学专业知识和专有技术，识别合格及适合的求职者以及现有员工中的高潜力人才，以打造强大的团队；(iii)核心人力解决方案，应用于包括新员工入职、人事管理、薪酬管理及组织架构管理等日常人力管理；(iv)绩效管理云，追踪MBO、OKR管理及审阅员工绩效；(v)继任云，储备、留用及发展人才，以培养未来领导能力；以及学习云等，以满足人力资源管理过程中各类业务场景的需求。

      根据招股书显示，截至2020、2021、2022年3月31日止财年，北森控股收入分别为人民币4.59亿元、人民币5.56亿元和人民币6.80亿元。截至2020年、2021年及2022年3月31日止财年，公司的毛利率分别为59.8%、66.4%及58.9%。

      北森控股本次IPO募资所得主要用于以下方面：1）35%用于进一步升级一体化云端HCM解决方案；2）30%用于持续改善技术开发能力；3）15%用于增强销售及营销力度；4）10%用于增强在客户成功及服务方面的能力；5）10%用于营运资金及其他一般公司用途。

      在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为北森控股在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。

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