朴谷动态 | 「乐华娱乐」登陆港交所，朴谷咨询提供估值服务

发布时间：2023-01-19 17:32

作者：admin

     北京时间2023年1月19日，乐华娱乐集团（以下简称“乐华娱乐”）正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：2306。此次IPO乐华娱乐拟发行流通股份约1.2006亿股，发行价为每股4.08港元，募集资金净额约为3.913亿港元（假设超额配股权未获行使）。其联席保荐人为中信建投国际及招商证券国际。
 

     乐华娱乐成立于2009年，是中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按艺人管理收入计算，乐华娱乐于2021年在中国艺人管理公司中排名第一，占有1.9%的市场份额。至公司成立以来，乐华娱乐已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

     乐华娱乐已建立完善且专业的艺人管理体系，致力于发掘、培养及推广有素质的训练生成为成名艺人，已建立起一个有规模、有名气且受欢迎的艺人矩阵。截至目前，乐华娱乐共有69名签约艺人，并已建立包括59名训练生在内的人才储备。作为专业的艺人管理公司，乐华娱乐安排签约艺人为客户提供优质服务，并协助签约艺人捕捉商机及发展其事业。业务涵盖从艺人培训、艺人运营到艺人宣传的整个艺人管理产业价值链。乐华娱乐丰富的行业专业知识，将助力其引领中国艺人管理市场。

     根据乐华娱乐的招股书显示，2019年、2020年、2021年以及2022年前9个月，乐华娱乐的营业收入分别为 6.31亿、9.22亿、8.95亿元及7.53亿元人民币，相对应的毛利分別为2.80亿、4.93亿、4.28亿元及3.00亿元人民币，毛利率分別为44.3%、53.5%、46.6%、47.8%及40.0%。

     根据乐华娱乐招股书，本次IPO募集资金净额将主要用于艺人管理、业务扩展及宣传推广。其中：募集资金净额的45.0%将用于在中国收购及装修一所艺人培训中心，15.0%将用于艺人在中国的运营及宣传，15.0%将用于扩大公司的音乐IP库，15.0%将用于扩展公司的泛娱乐业务，5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出，5.0%将用作营运资金及一般公司用途。

     在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为乐华娱乐在资本市场的长期合作伙伴，将持续为公司贡献力量。

 

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