朴谷动态 | 恭贺朴谷咨询客户「京东物流」登陆港交所

发布时间:2021-05-28 12:20

作者:admin

      京东物流于北京时间2021年5月28日上午9时在港交所主板挂牌上市,股票代码:2618。京东物流以40.36港元/股的发行价发行了6.092亿股股票,据此计算,经扣除承销佣金及其他预计开支后,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为240亿港元。若超额配股权获悉数行使,将收取额外募集资金净额约36.32亿港元。

 

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      美银证券、高盛及海通国际为联席保荐人。同时,京东物流IPO获得8名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。另据京东物流公告,京东物流不少现有股东或现有股东的关联方也决定加注,包括高瓴资本、腾讯等均有认购。

 

      筹资用途方面,京东物流所得款项净额将用作以下用途:约55%预计在未来12个月至36个月将用于升级和扩展公司的物流网络;约20%预计将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术;约15%预计将用于扩展公司解决方案的广度与深度,深耕现有客户;约10%预计在未来12个月至36个月将用于一般公司用途及满足营运资金需求。

 

      根据招股书显示,2018年至2020年,京东物流的总收入由约人民币379亿元增至约人民币734亿元,年均复合增速接近40%;另外,2021年一季度收入约人民币224亿元,同比增长64.1%,增长进一步提速。在营收快速上涨同时,毛利与毛利率水平也呈现稳步提升的趋势,其中毛利从11亿元猛涨至63亿元,年均复合增速达141%,对应的毛利率由2.9%提升了5.6个百分点至8.6%。

 

      公开数据显示,截至2020年12月31日,京东物流运营超过900个仓库,包含京东物流管理的云仓面积在内,仓储总面积约2,100万平方米。其构建的仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络等六大网络,服务范围覆盖了中国几乎所有地区、城镇和人口,全球可触达超过220国家和地区。

 

      朴谷咨询很荣幸受京东物流委聘提供估值服务。再次恭贺并祝愿京东物流业务蒸蒸日上。


 



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