朴谷动态 | 恭贺朴谷咨询客户「水滴」登陆纽交所

发布时间:2021-05-08 17:49

作者:admin

     水滴公司于北京时间5月7日正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码:WDH,水滴公司以12美元的发行价发行了3000万份美国存托股票(ADS),据此计算,水滴公司此次拟募资规模为3.6亿美元,同时IPO承销商有450万股ADS的超额配售权(绿鞋)。承销商包括高盛、摩根士丹利、美银证券、农银国际、招商证券、华兴证券、中信里昂、海通国际、富途证券、老虎证券。

 

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     值得注意的是,部分现有股东和第三方投资方以基石投资者身份参与本次IPO发行,有意以IPO价格认购至少价值2.1亿美元的ADS,以示对水滴长期价值的认可与看好。

 

     自2016年成立以来,水滴曾获得腾讯、美团、IDG资本、点亮基金、真格基金、蓝驰创投、创新工场、博裕资本、中金资本、瑞士再保险集团等十余家知名机构的投资。IPO后,水滴创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧合计将持有24.4%的股份,而腾讯、博裕资本、高榕资本和瑞士再保险集团则将分别持股20.4%、11.0%、6.0%和5.2%。

 

     目前,水滴通过水滴筹、水滴保两大核心业务,在国内建立起一个庞大的保障和救助的社交网络,提高国内消费者的保险意识,进而为他们提供保险保障和医疗健康服务。2018年至2020年,水滴的营收分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,其中2020年的营收同比增长100.4%。其中,保险佣金收入是水滴的主要收入来源——2018年至2020年,水滴保的首年保费收入分别为9.73亿元、66.68亿元和144.26亿元,分别带来1.22亿元、13.08亿元和26.95亿元的营收,2020年的收入占比为89.1%。

 

     水滴在招股书中指出,IPO募集所得资金净额将主要用于健康服务和健康保险业务;投入技术研发;以及用于一般公司用途,包括营运资金需求以及在健康服务和保险领域的潜在战略投资和收购,以构建一个“保险+健康服务"的生态圈。

 

     我们团队很荣幸受水滴公司委聘提供估值服务。作为水滴公司的服务商,我们很高兴与水滴公司一起取得阶段性成果,并在未来与水滴公司保持多方面的合作。再次恭贺并祝愿水滴公司业务蒸蒸日上。

 

 

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