朴谷动态 | 「和铂医药」登陆联交所，朴谷咨询估值团队提供估值服务

发布时间：2020-12-10 11:21

作者：admin

     北京时间2020年12月10日，和铂医药正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：02142。此次IPO和铂医药拟发行流通股份1.38亿股，发行价为每股12.38港元，募集规模约为15.99亿港元。承销商总计享有2,073.3万股超额配股权，若执行“绿鞋机制”后则至多募资18.45亿港元。其联席保荐人为摩根士丹利、美银、中信证券。

 

 

     根据和铂医药招股书介绍，和铂医药是一家临床阶段生物制药公司，从事研究开发免疫及肿瘤疾病方面的差异化抗体疗法。到目前，和铂医药拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线，其中，巴托利单抗、特纳西普及HBM4003正处于临床开发阶段。巴托利单抗及特那西普自HanAll获得许可专利，并非和铂抗体平台所产生。

 

     自巴托利单抗获得引进授权起，和铂医药已(i)于香港独立完成一期临床试验；(ii)于2020年3月在大中华区就免疫性血小板减少症独立展开2/3期注册临床试验；(iii)于2020年3月在大中华区就重症肌无力独立展开二期临床试验；及(iv)于2020年1月在大中华区就视神经脊髓炎谱系疾病独立展开1b/2期临床试验。此外，免疫性血小板减少症、重症肌无力及视神经脊髓炎谱系疾病的进行中试验已向首名患者给药。自特那西普获得引进授权起，和铂医药已(i)于大中华区完成二期临床试验；及(ii)于2020年8月在大中华区展开三期注册临床试验。

 

     和铂医药的和铂抗体平台（HCAb平台、HBICE™平台及H2L2平台）构成了在发现新一代全人源抗体疗法方面的全面可用技术解决方案。HCAb平台为一个人源抗体平台，能够制造不同形态种类的“仅重链”抗体（如纳米抗体、双特异性或多特异性抗体及CAR-T）并具有良好开发可行性。HBICE™平台为和铂医药自主研发，其专注于生成差异化的基于HCAb的免疫细胞衔接器的双特异抗体（有望可达致联合疗法所未能到到的肿瘤消除作用）。H2L2平台可快速且大规模地制造具有经改良全人源可变区的典型两种两轻免疫球蛋白链抗体，实现内源性亲和力成熟及免疫效应功能。

 

     和铂医药在招股书中表示，IPO募集资金将主要用于核心资产（包括巴托利单抗（HBM9161）、特纳西普（HBM9036）及HBM4003等）的临床试验及其他相关研发活动和商业化，以及和铂抗体平台的研发活动及技术升级。

 

     在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受公司聘任，为公司提供IPO过程中的相关估值服务。作为和铂医药的资产评估业务服务团队，我们很高兴与和铂医药一起取得阶段性成果，并将持续为公司贡献力量。

 

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